شاوان

✉️با سلام و احترام

📖هشتادویکمین بولتن هفتگی شرکت تامین سرمایه دماوند شامل بررسی وضعیت اقتصاد و بازارهای جهانی، بررسی وضعیت بازار سرمایه کشور، بررسی معاملات بورس کالا بهمراه تحلیل بنیادی شرکت‌های صنعت پالایش به حضور تقدیم می‌گردد.

#تامین_سرمایه_دماوند #تماوند #اقتصاد
#تحلیل_پالایش

دانلود فایل تحلیل

شاوان شبریز شبندر شپنا شتران شراز

✉️با سلام و احترام

📖هشتادویکمین بولتن هفتگی شرکت تامین سرمایه دماوند شامل بررسی وضعیت اقتصاد و بازارهای جهانی، بررسی وضعیت بازار سرمایه کشور، بررسی معاملات بورس کالا بهمراه تحلیل بنیادی شرکت‌های صنعت پالایش به حضور تقدیم می‌گردد.

#تامین_سرمایه_دماوند #تماوند #اقتصاد
#تحلیل_پالایش

دانلود فایل تحلیل

شاوان

برآورد سود صنعت پالایش در سناریوهای مختلف دلار

📍نرخ دلار به یک ابهام کلی بازار تبدیل شده است و در شرایط فعلی هیچ تصمیم قاطعی برای دلار مبنای صنعت پالایش اتخاذ نشده است.

📍سناریوهای مختلف نشان می دهد که در صورت تایید ارز مبنا در سطوح 36-40 هزار تومان برای سال آتی فرصت های سرمایه گذاری کم ریسکی در این صنعت بوجود خواهد آمد.

کرک اسپردهای سال آتی مطابق با متوسط کرک زمستان امسال که در سطوح معقولی قرار دارد، در نظر گرفته شده است.

شاوان شبندر شپنا شتران

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#پالایشگاه

#شبندر #شپنا #شبریز #شتران #شاوان #شراز
#تحلیل_بنیادی

شاوان شبریز شبندر شپنا شتران شراز

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#پالایشگاه

#شبندر #شپنا #شبریز #شتران #شاوان #شراز
#تحلیل_بنیادی

شاوان شبریز شبندر شپنا شتران شراز

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#پالایشگاه

#شبندر #شپنا #شبریز #شتران #شاوان #شراز
#تحلیل_بنیادی

شاوان شبریز شبندر شپنا شتران شراز

🔵ارزنده‌ترین شرکت‌های تولیدی🔵

🔴 در این پست به ارائه لیست شرکت‌های تولیدی با پایین‌ترین نسبت قیمت به سود خالص هر سهم پرداخته شده است.

🔵 نکته: این تحلیل مربوط به دوره مالی منتهی به سال ۱۴۰۲ میباشد.

سپاها سیمرغ شاوان شبندر شپنا شتران شکبیر فجر فراز فسپا

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#پالایشگاه

#شبندر #شپنا #شبریز #شتران #شاوان #شراز
#تحلیل_بنیادی

شاوان شبریز شبندر شپنا شتران شراز

🔶گزارش هفتگی منتهی به ۲ آذر
در این گزارش به بررسی مطالب زیر خواهیم پرداخت:
🔸بررسی وقایع و اخبار مهم این هفته
🔸روند شاخص کل و هموزن و بازده هفتگی
🔸ارزش بازار نمادها و صنایع
🔸بررسی p/e ttm بازار و صنایع
🔸روند ارزش دلاری بازار سرمایه
🔸مقایسه بازدهی نمادها و صنایع
🔸ارزش معاملات نمادها و صنایع
🔸بازدهی صندوق ها
🔸بازار مشتقه
🔸بررسی قراردادهای اختیار معامله
🔸قیمت و روند بازارهای جهانی
🔸قیمت و بازدهی بازارهای موازی
🔸تحلیل جامع نماد شاوان

شاوان

«20 نماد بازار با کمترین نسبت‌ پی بر ای آینده‌نگر»

در این پست به بررسی 20 سهم بازار با کمترین p/e 1401 پرداختیم.
6 نماد #پالایشی
5 نماد #فلزات_اساسی
4 نماد #اوره‌ای
3 نماد #سیمانی

** برای نمادهای شپدیس و سپاها، p/e 1402 محاسبه شده است.

#گزارش_جامع

بفجر خراسان سپاها سفارس سیدکو شاوان شبریز شبندر شپدیس شپنا شتران شراز شیراز فاسمین فباهنر فجر فخوز فولاد کرماشا کهمدا

🔵ارزنده‌ترین سهم‌های بازار چقدر رشد کرده‌اند؟!🔵

🔴 در این پست به کمک دیدبان بنیادی انیگما لیستی از ارزنده‌ترین شرکت‌های تولیدی بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم و eps و P/E تحلیلی آنها را ذکر کرده‌ایم. میزان رشد هر سهم نیز نسبت به کف قیمتی (در تاریخ ۴ آبان) تا تاریخ ۲۵ آبان محاسبه شده است.

نکات مهم تحلیلی :

✅ در تحلیل سهام گروه پالایشی، میانگین کرک اسپرد فصل پاییز لحاظ شده است.
✅ در تحلیل سهام گروه سیمانی نرخ فروش بر اساس اخرین معاملات بورس کالا در نظر گرفته شده است.
✅ در سهم فولاژ بخشی از سود محقق شده مربوط به فروش سرمایه گذاریست که قابل تکرار نیست.
✅ نرخ دلار نیز در نیم سال دوم ۱۴۰۱ برابر ۲۷۵۰۰ تومان و در سال ۱۴۰۲ برابر ۳۰۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

سپاها سخوز سرود شاوان شبندر شپنا شتران شراز شیراز فولاژ

«گزارش جامع سودهای برآوردی (شماره2) / 170 نماد بورسی از نگاه بنیادی»


نکات مهم:

☆ برآورد سود 170 نماد از 24 صنعت که 69 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.

☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.9 و پی بر دی فوروارد بازار 8.4 می‌باشد.

دانلود فایل تحلیل

پالایش شاوان شبریز شبندر شپنا شتران شراز

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#پالایشگاه

#شبندر #شپنا #شبریز #شتران #شاوان #شراز
#تحلیل_بنیادی

شاوان شبریز شبندر شپنا شتران شراز

🔵کمترین‌ P/Eهای بازار در گروه پالایشی🔵

شاوان شبریز شبندر شپنا شتران شراز

تحلیل جامع صنعت پالایشی

مروری بر صنعت نفت و پالایشگاهی در ایران و جهان
بررسی و پیش بيني سودآوری شرکت های پالایشی

دانلود فایل تحلیل

شاوان

تحلیل جامع صنعت پالایشی

مروری بر صنعت نفت و پالایشگاهی در ایران و جهان
بررسی و پیش بيني سودآوری شرکت های پالایشی

دانلود فایل تحلیل

شاوان شبریز شبندر شپنا شتران شراز

🔵تغییرات نرخ دلار چه تاثیری بر هر صنعت دارد؟🔵

🔴 در هفته‌های اخیر در پی رشد نرخ دلار و نفوذ به کانال 33 هزار تومان، خوشبینی از این بابت در دیدگاه فعالین بازار سرمایه شکل گرفت که این رشد بتواند موجب بهبود روند معاملات سهم‌های بازار سرمایه نیز گردد.

🔵 نرخ دلار نیما اما نتوانست رشدی معادل با دلار در بازار آزاد را تجربه کند و با حدود 300 تومان رشد در 3 ماه اخیر به 27.307 تومان رسیده است.

🔴 در این پست قصد داریم با ارزیابی تاثیر دلار بر هر صنعت میزان اثرگذاری نرخ دلار بر سهم‌های هر صنعت را ارزیابی کنیم و شرکت‌هایی که بیشترین تاثیر مثبت را می‌گیرند معرفی کنیم.
در تصویر بالا، درصد حساسیت به معنای میزان(درصد) رشد eps هر شرکت در برابر رشد 1 درصدی نرخ دلار است.

✅ نکته فوق‌العاده مهم در خصوص میزان حساسیت سود هر شرکت نسبت به نرخ دلار لزوما نشان‌دهنده ارزندگی آن شرکت نیست. چه بسا شرکت‌هایی در بازار وجود دارند که اهرم بزرگ و قابل توجهی نسبت به نرخ دلار دارند اما به لحاظ نسبت P/E و سایر شاخص های سودآوری شرایط مطلوبی را تجربه نمی‌کنند.

زاگرس شاوان شپدیس شپنا شصدف شکبیر فجر هرمز کاوه کدما کگل کمنگنز

کارگزاری نهایت‌نگر

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#پالایشگاه

در جداول فوق سود سال ۱۴۰۱ شرکتهای پالایشی با توجه به مفروضات ذکر شده تحت سه سناریوی کرک های میانگین ۱۴۰۰،کرکهای زمستان ۱۴۰۰،کرکهای بهار ۱۴۰۱ ،برآورد شده است .همچنین، با توجه به ابهام موجود در مورد شرایط بازارهای جهانی، میانگین موزون سود برآوردی 1401 این شرکتها باتوجه به احتمال وقوع هریک از سه سناریوی مذکور، طبق جدول انتهایی، برآورد شده است. لازم به ذکر است مفروضات فوق، محتاطانه ارزیابی می گردند.

شاوان شبریز شبندر شپنا شتران

۶۴ امین‌ هفته نامه تحلیلی *کارگزاری تامین سرمایه نوین*
‌منتهی به ۱۷ شهریور ۱۴۰۱

گزارشی متفاوت که با بیان نکات کلیدی هفته در کمترین زمان، شما را کاملا در شرایط بازار قرار خواهد داد.
در این‌ گزارش به بررسی:
- شاخص کل
-ارزش معاملات
-ورود و‌ خروج ‌نقدینگی حقیقی به بازار سرمایه
- نسبت P/E بازار
-بازاربدهی
- اوراق خزانه اسلامی
-نرخ بهره بین بانکی
-بورس کالا
-بازارهای جهانی
-مقایسه صندوق های سرمایه گذاری
پرداخته ایم.
همچنین در این گزارش تحلیل شرکت پالایش نفت لاوان ( شاوان) ارائه شده است.

دانلود فایل تحلیل

شاوان

شرکت پالایش نفت لاوان (شاوان) با خوراک روزانه ۵۶،۰۰۰ بشکه نفت خام و میعانات گازی سهم ۳% از حجم کل پالایش نفت خام و به تبع آن تولید فرآورده های نفتی را در اختیار دارد.
ترکیب تولید محصولات شرکت در سال ۱۴۰۰، گازوئیل ۳۱%، بنزین ۲۶%، نفت کوره ۲۲% و نفتا ۱۹% است .
سرمایه شرکت در حال حاضر ۸۰۰ میلیارد تومان و سهامدار عمده آن سازمان تامین اجتماعی است.
میانگین نرخ خوراک شرکت (نفت خام و میعانات) در۳ ماهه ابتدایی سال جاری ۹۴ دلار است که به توجه به کاهش قیمت نفت برای ادامه سال ۸۲ (با احتساب تخفیفات) در نظر گرفته شده است.

با توجه به افزایش قیمت نفت در سطوح ۱۱۰ دلار و افزایش تقاضای فرآورده های نفتی، در گزارش۳ ماهه شرکت،اسپرد فرآورده هایی مانند بنزین، نفت گاز و نفت کوره به بیشترین قیمت خود طی چند سال اخیر رسید که باعث روند صعودی در سودآوری شرکت های پالایشگاهی شد.
برای پیش‌بینی سودآوری شرکت از مفروضات به شرح زیر استفاده شده است:
▪️نرخ خوراک شرکت بر اساس میانگین نفت سه منطقه عمان، دبی و برنت پس از کسر تخفیفات در نظر گرفته شده است.
▪️جهت پیش‌بینی کرک اسپردهای شرکت در ۹ماهه سال ۱۴۰۱ از میانگین وزنی اسپرد محقق شده تابستان و برای ادامه سال از اسپرد زمستان ۱۴۰۰ استفاده شده است.اسپرد سال ۱۴۰۲ نیز برابر با اسپرد ۹ ماه پایانی سال ۱۴۰۱ قرارداده شده است لازم به ذکر است کرک‌های اعلامی قبل از لحاظ کردن شاخصه‌های کیفیت از جمله میزان اکتان بنزین، گوگرد گازوئیل و... است.

شاوان

#پالایشگاه

در جداول فوق سود سال ۱۴۰۱ شرکتهای پالایشی با توجه به مفروضات ذکر شده تحت سه سناریوی کرک های میانگین ۱۴۰۰،کرکهای زمستان ۱۴۰۰،کرکهای بهار ۱۴۰۱ ،برآورد شده است .همچنین، با توجه به ابهام موجود در مورد شرایط بازارهای جهانی، میانگین موزون سود برآوردی 1401 این شرکتها باتوجه به احتمال وقوع هریک از سه سناریوی مذکور، طبق جدول انتهایی، برآورد شده است .

شاوان شبریز شبندر شپنا شتران

🔵بررسی کرک اسپرد پالایشی‌ها🔵

🔴 طی هفته‌های گذشته، پس از برگزاری مجامع پالایشی‌ها عملا حرکت صعودی خاصی از سهم‌های این گروه مشاهده نشد بلکه اصلاح قابل توجهی نیز در قیمت چندین سهم این صنعت رقم خورد.

🔵 در این پست به بررسی وضعیت سهم‌های مهم گروه پالایش می‌پردازیم. و همچنین کرک اسپرد سهم‌های این صنعت را در ماه‌های اخیر ارزیابی می‌کنیم.

🔴 همانطور که مشاهده فرمودید به شکل ملموسی طی ماه‌های اخیر کرک اسپرد صنعت پالایش افت کرده است و تقریبا میانگین کرک اسپرد فصل تابستان نسبت به فصل بهار نصف شده است.
در تصویر، نمودار کرک اسپرد روزانه پالایشگاه بندرعباس را در یک‌سال اخیر مشاهده می‌کنید.

🔵 در بخش انتهایی این تحلیل با در نظر گرفتن فرض پایداری نرخ‌های فعلی طی ۹ ماهه انتهایی سال جاری اقدام به محاسبه سود خالص و P/E فوروارد(تحلیلی) سهم‌های صنعت پالایش کردیم.(سود خالص پالایشگاه‌ها با فرض تداوم کرک اسپرد این صنعت مطابق با میانگین کرک اسپرد تابستان محاسبه شده است.)

شاوان شبریز شبندر شپنا شتران شراز

🔵 خبر خوش پالایشی‌ها 🔵

🔴 در روز گذشته پالایشگاه بندرعباس مطابق با گزارش تعدیل مثبتی که منتشر کرد، سود شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ را حدود ۲۰ درصد رشد داد. در این اطلاعیه بند‌های دیگری نیز وجود دارد که در صورت اجرایی شدن آنها احتمال رشد سود هر سهم تا ۱۷۰-۱۸۰ تومان نیز هست.

🔵 در این پست نگاهی بر پیش‌بینی انیگما از صنعت پالایش که در ماه گذشته منتشر شده بود می‌اندازیم و در ادامه اطلاعات مربوط به تقویم برگزاری مجامع پالایشگاه‌ها در سال گذشته، درصد تقسیم سود هر شرکت برای دوره مالی سال 1399 را نیز ارائه خواهیم کرد.

شاوان شبریز شبندر شپنا شتران شراز

گزارش تحلیل صنعت پالایشگاه

دانلود فایل تحلیل

شاوان شبریز شبندر شپنا شتران شراز

«سهام با کمترین نسبت P/D در بازار»

☆ در این پست به بررسی سهامی پرداخته شده است که سال مالی آن‌ها 29 اسفند می‌باشد. پائین بودن نسبت P/D، جذابیت حضور در مجمع را افزایش می‌دهد.

** لازم به‌ذکر است این گزارش از بین 140 نماد بررسی شده در گزارش جامع انتخاب شده است.

پارس پالایش جم پیلن شاوان شبندر شرانل شغدیر فباهنر وصندوق

«گزارش جامع سودهای برآوردی / 140 نماد بورسی از نگاه بنیادی»

نکات مهم:
☆ برآورد سود 140 نماد از 21 صنعت که 66 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.
☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.3 و پی بر دی فوروارد بازار 7.9 می‌باشد.

دانلود فایل تحلیل

پالایش شاوان شبریز شبندر شپنا شتران شراز

#تحلیل_بنیادی
#پالایشگاه

🔷با توجه به رشد اخیر قیمت نفت و بهبود کرک اسپردها در ماه های اخیر، انتظار می رود حاشیه سود شرکت‌های پالایشگاهی بهبود یابد.
🔹️باتوجه به آخرین اطلاعات مبنای نرخ خوراک شرکت‌های پالایشگاه ۹۵ درصد نرخ خوراک ۳ منطقه با لحاظ تخفیف ۵ دلاری برای نفت سبک و ۶ دلار برای نفت سنگین می‌باشد.
مبنای قیمت‌گذاری نرخ فراورده‌های اصلی، فوب خلیج فارس با توجه به شاخصه کیفیت است.
🔹با فرض محافظه‌کارانه و عدم تداوم کرک های فعلی، از کرک‌های زمستان در تحلیل استفاده شده است.
🔹️سود پالایشگاه تبریز با فرض تقسیم سود ۷۰ درصدی پتروشیمی تبریز است.

شاوان شبریز شبندر شپنا شتران

🔵 تحلیل و ارزیابی صنعت پالایش 🔵

🔴 در این پست هر اطلاعاتی که از صنعت پالایش مورد نیازتان هست را دریافت می‌کنید.

✅ تقویم برگزاری مجامع پالایشگاه‌ها در سال گذشته
✅ درصد تقسیم سود هر شرکت برای دوره مالی سال ۱۳۹۹
✅ پیش‌بینی از مبلغ سود تقسیمی هر شرکت در مجمع سال ۱۴۰۰
✅ برآورد eps و P/E تحلیلی سال ۱۴۰۱ پالایشی‌ها

🔵 هرشب لیست مجامع یک صنعت و درصد تقسیم سود شرکت های آن صنعت را در انیگما مشاهده کنید.

شاوان شبریز شبندر شپنا شتران شراز

«بررسی شرکت‌های پالایشی»

☆ صندوق پالایش یکم با نسبت P/D = 5.7 و شبندر با نسبت P/D = 6.0، پائین‌ترین نسبت‌های P/D را دارند و جذابیت شرکت در مجمع وجود دارد.

☆ کرک اسپرد‌ برای سال 1401 برابر زمستان لحاظ شده است که بصورت زیر می‌باشد:
1- کرک اسپرد گازوئیل (بدون اعمال تخفیف) برابر 15 دلار بر هر بشکه.
2- کرک اسپرد بنزین (بدون اعمال تخفیف) برابر 12.8 دلار بر هر بشکه.
3- کرک اسپرد نفت سفید (بدون اعمال تخفیف) برابر 10 دلار بر هر بشکه.
4- کرک اسپرد نفت کوره (بدون اعمال تخفیف) برابر 17.9- دلار بر هر بشکه.

☆ آخرین اعداد برای کرک اسپرد (14 فروردین) برابر زیر می‌باشد:
1- کرک اسپرد گازوئیل 32.7 دلار
2- کرک اسپرد بنزین 15.4 دلار.
3- کرک اسپرد نفت سفید 27.2 دلار.
4- کرک اسپرد نفت کوره 5.5- دلار.

پالایش شاوان شبریز شبندر شپنا شتران شراز

«بررسی شرکت‌های پالایشی»

☆ مفروضات!
1- کرک اسپرد سال 1401، برابر زمستان 1400 لحاظ شده است.
2- تورم 30 درصد.

☆ در صورت ثبات کرک اسپرد محصولات در سطوح فعلی (تاریخ 14 فروردین)، شرکت‌ها توان سودسازی بالاتری دارند.

☆ «شبندر» و «صندوق پالایش یکم» جذابیت شرکت در مجمع را دارند.

☆ «صندوق پالایش یکم» در سال گذشته به‌دلیل مشخص نبودن سیاست تقسیم سود، مجمع خود را در بهمن ماه برگزار کرد ولی امید است امسال پس از دریافت سود‌های نقدی از شرکت‌های زیر مجموعه، مجمع را برگزار کند.

«تعداد روز تا دریافت سود نقدی» با توجه به سال گذشته لحاظ شده است و امکان تغییر آن وجود دارد.

** درصد تقسیم سود «شتران» 50 درصد لحاظ شده است.

پالایش شاوان شبریز شبندر شپنا شتران شراز

🔴 برآیند تحلیل‌گران 🔴

🔵 گزارش برآیند تحلیل‌گران، با شرکت بیش از ۲۰۰ نهاد مالی، ۸۰۰ تحلیل‌گر و ۴۰۰۰ تحلیل ذخیره شده در سایت انیگما.

🔵 برآوردی جامع از وضعیت سودآوری ۳۰۰ شرکت تولیدی بازار سرمایه.

✅ این فایل را با دوستان فعالتون در بازار سرمایه به اشتراک بگذارید.

دانلود فایل تحلیل

پدرخش پسهند پلاسک شاوان شبریز شبندر شبهرن شپاس شپنا شتران شراز شرانل شسپا شنفت