فخوز

🔵 بزرگان چقدر سود نقدی تقسیم می‌کنند؟ (بخش دوم) 🔵

🔵 جهت اطلاع از سود تحلیلی هر کدام از شرکت‌های تولیدی در دوره‌های مالی آتی، دیدبان انیگما می‌تواند بهترین گزینه باشد. شما می‌توانید با دسترسی به دیده‌بان انیگما برآورد دقیقی نسبت به تمامی شرکت‌ها و صنایع داشته باشید.

🔴 در این لیست اطلاعاتی راجع به سود خالص به ازای هر سهم(EPS) در دوره مالی ۱۴۰۰ و درصد تقسیم آن در سال ۱۳۹۹ را برای ۱۰ شرکت دوم تولیدی بزرگ بازار مشاهده می‌کنید.

🔵 جهت مشاهده بروزترین گزارش‌های تحلیلی بازار سرمایه وارد کانال تلگرام انیگما شوید.

🔵 فولاد یا فخوز ؟! 🔵

🔵شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال ۱۳۶۹ به ثبت رسید و متعاقبا از سال ۱۳۷۲ شروع به بهره برداری کرده است. این شرکت در سال ۱۳۸۵ با نماد «فولاد» در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

🔵شرکت فولاد خوزستان اولین مجتمع تولید آهن و فولاد کشور به روش احیاء مستقیم و کوره قوس الکتریکی است. فولاد خوزستان در سال ۱۳۶۶ ثبت و در سال ۱۳۶۸ افتتاح شد. این شرکت با نماد «فخوز» در بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.

🔵مهـم‌تـریـن ارزش افـزوده‌ای کـه انیگمـا در اختیـار تحلیـل‌گـران مـی‌گـذارد، بـالا بردن سرعت تحلیل‌ها و صرفه جویی در زمان تحلیل گران است. شمـا مـی‌تـوانیـد بـا بهـره‌گیـری از سـایت انیگمـا بـه مـدل‌سـازی دقیـق تحلیلی تمـامـی شـرکت‌هـای تـولیـدی دستـرسی داشتـه بـاشیـد و پس از وارد کــردن مفروضات خود در سایت، خروجی تحلیل‌ها را مشاهده کنید. هـدف اصلـی انیگما کمک به تحلیل‌گران و کارشناسان بازار سرمایه در راستای ارتقا سطح تحلیل در بازار است و قطعا این رشد بدون حضور کارشناسان زبده و باتجربه حاضر در نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری حاصل نخواهد شد.

#تحلیل_بنیادی
#فخوز

🔍شرکت فولاد خوزستان با سرمایه ۱۲ هزار میلیارد تومان و تولید ۳.۸ میلیون تن فولاد خام(اسلب, بلوم و بیلت) دومین قطب تولیدکننده فولاد در کشور است. در سال ۱۳۹۹ شرکت ۱۲.۱ درصد تولید فولادخام‌کشور از مجموعه ۳۱ میلیون تن فولاد تولیدی برعهده داشت.
▪️سهامدار عمده شرکت، گروه توسعه اقتصاد پایندگان است. شرکت کنسانتره مورد نیاز خود را از شرکت های گلگهر ،چادرملو و سناباد تهیه کرده و طی فرایندی ابتدا به گندله، آهن اسفنجی وسپس به فولاد تبدیل می‌کند.فولادخوزستان توانایی تولید ۶ میلیون تن گندله و ۳.۶ میلیون تن آهن اسفنجی را دارا است و کسری آهن اسفنجی خود را از شرکت فولاد شادگان تامین میکند.
▪️فولاد خوزستان مالکیت ۶۷ درصد صنعتی و معدنی سناباد و ۶۵ درصد فولاد شادگان را دارا است.
▪️با توجه به مشکلات پیش رو صنعت فولاد در زمینه تامین برق کاهش تولید در سال جاری در نظر گرفته شده است.
شرکت در بندر امام خمینی قرار دارد که به دلیل گرمسیری بودن منطقه احتمالا مشکلات کمتری را از بابت کسری گاز در زمستان خواهد داشت.

« برآورد سود 1401 فولادسازها »

مفروضات!

☆ نرخ گاز برای سال 1401 برابر 20000 ریال فرض شده است.

☆ نرخ برق برای سال 1401 برابر 5000 ریال فرض شده است.

☆ نرخ دلار 300 هزار ریال

☆ قیمت محصولات فولادی برابر آخرین قیمت‌های cis

** در نماد « فسبزوار » 4500 ریال بعنوان سود نقدی امسال درنظر گرفته شده است.

برآورد سود نماد «فخوز»

☆ نکات کلیدی
• دو شرکت زیرمجموعه «آهن‌اسفنجی شادگان» با ظرفیت 800,000 تن در سال و «گندله سناباد» با ظرفیت 2,500,000 تن در سال
• خالص دارایی ارزی حدود 150 میلیون دلاری
• مزیت صادراتی نسبت به سایر فولادسازها و صادرات حدود 60 درصد محصولات شرکت در سال جاری


☆ ریسک‌های شرکت
• با وجود در نظر گرفتن رشد 5 برابر هزینه انرژی، هم‌چنان بخشی از ریسک نرخ انرژی برای صنعت و فخوز پابرجاست.
• با توجه به کاهش قیمت سنگ‌آهن احتمال افت قیمت محصولات فولادی وجود دارد.

پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 5.2 و 4.3 می‌باشد.
ارزش‌یابی هر سهم برابر 8079 ریال می‌باشد.

یک هفته یک صنعت؛ 《فولاد》

نکات مهم:

☆ بررسی افزایش نرخ انرژی صنعت فولاد

☆ بررسی ارزش‌یابی شرکت‌های #فخوز #کاوه #ارفع #فولاد #هرمز #فسبزوار #ذوب #فجر

☆ میانگین p/e صنعت برابر ۵ می‌باشد.

🔵ارزنده‌ترین‌ سهم‌های فلزی🔵

🔵 گروه فلزات اساسی یکی از گروه‌های اصلی و مهم بازار سرمایه است که به دلیل صادراتی بودن و فروش و قیمت‌گذاری دلاری معمولا یکی از بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس بوده است.

🔵 طی هفته‌ی گذشته و پس از انتشار گزارش‌های 6 ماهه شرکت‌ها در سامانه کدال، مشاهده شد که تعدادی از برترین گزارش‌ها به این صنعت و خصوصاً به فولادی‌ها اختصاص داشت. به همین علت در این پست به معرفی پایین‌ترین P/E‌های تحلیلی در میان شرکت‌های فلزی پرداختیم.

🔵 تحلیل بنیادی فولاد خوزستان 🔵

🔵 شرکت فولاد خوزستان اولین مجتمع تولید آهن و فولاد کشور به روش احیاء مستقیم و کوره قوس الکتریکی است. این شرکت در زمینه عملیات ذوب و ریخته‌گری و نورد فلزات آهن و فولادهای آلیاژی جهت تولید انواع مقاطع هندسی فعالیت دارد.

🔵 شرکت فولاد خوزستان متشکل از سه واحد اصلی تولید برای عرضه محصولات میانی و نهایی است. این سه واحد شامل کارخانه گندله‌سازی، کارخانجات احیاء مستقیم و بخش فولادسازی است. کارخانه گندله‌سازی شامل دو مدول گندله‌سازی، هر یک به ظرفیت اسمی ۳/۲ میلیون تن گندله در سال است.

🔵جایگاه فخوز در صنعت فلزات اساسی
شرکت فولاد خوزستان بزرگترین عرضه‌کننده محصولات نیمه نهایی فولادی (اسلب، بلوم و بیلت) است. همچنین این شرکت دومین قطب تولید فولاد خام کشور است.

🔵از ریسک‌های این شرکت نیز میتوان به امکان رشد سنگین نرخ حامل‌های انرژی و حذف معافیت‌های مالیاتی اشاره کرد. میتوان محدوده تعادلی P/E برای این شرکت را در همین حوالی 5 تا 6 واحدی با فرض ثبات این مفروضات دانست. طبیعتا هر تغییری در مفروضات می‌تواند منجر به نتایج متفاوت‌تری شود.

🔵لیست ارزنده‌ترین نمادهای فلزی🔵

🔵 گروه فلزات اساسی یکی از مهم‌ترین گروه‌های فعال در بازار سرمایه است که به دلیل فرصت صادراتی جذابی که برای این گروه مهیا است و همچنین پتانسیل مناسب رشد کامودیتی‌های موثر بر این گروه مانند شمش فولادی و کاتد مس به نظر می‌رسد که یکی از گزینه‌های جذاب سرمایه‌گذاری در ماه‌های آتی همین گروه است.

🔵نکته قابل بحث در خصوص این گروه رشد قیمت جهانی گاز طبیعی و ذغال سنگ است که به عنوان سوخت در این صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند و در هفته‌های باعث افت محسوس حاشیه سود این صنعت شده‌اند.
🔵 پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه این روند شاهد افزایش نرخ شمش فولادی و سایر کامودیتی‌ها نیز در ماه های آتی باشیم.

🔵 لیست پایین‌ترین P/E شرکت‌های تولیدی(۱۴۰۰/۷/۱) 🔵

✅ این لیست براساس آخرین‌ گزارش‌های منتشرشده توسط شرکت‌ها، قیمت‌های جهانی و نرخ دلار ۲۵ هزار تومانی برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و دلار ۲۲,۵۰۰ برای نیمه اول سال تهیه و ارائه گردیده است.
📝 لازم به ذکر است برای نمادهای سشرق و سپاها با دوره مالی 1401، میانگین نرخ دلار برای کل دوره مالی 25.000 تومان لحاظ گردیده است.

🔴 با این تفاسیر به نظر می‌رسد شرکت‌های کوچکتری همچون فایرا، سخوز، شغدیر و ... از وضعیت بهتری به لحاظ نسبت P/E در مقایسه با سایرین برخوردارند.

🔵 ارزنده‌ترین شرکتهای تولیدی بورس 🔵

✔️ در این پست پایین‌ترین پی ای فوروارد ها در بین شرکت های تولیدی بازار سرمایه بررسی و ارائه شده‌اند.

🔴 شما می‌توانید با عضویت در کانال تلگرام انیگما علاوه بر دریافت بهترین اطلاعات تحلیلی در قرعه‌کشی‌های هفتگی انیگما نیز شرکت کنید.

🎁 سه جایزه نقدی ۱ میلیون تومانی برای هر نفر

🎁 پنج جایزه دسترسی کامل به هریک از محصولات درخواستی به مدت سه ماه

🔵 ارزنده‌ترین شرکتهای تولیدی 🔵

✔️ در این پست پایین ترین پی ای فوروارد ها در بین شرکت های تولیدی بازار سرمایه آورده شده اند.

✔️ تمامی تحلیل ها بر اساس گزارشات ۳ ماهه آپدیت شده اند.

✔️ شما می‌توانید با تهیه محصول بنیادی انیگما به تحلیل تمامی شرکت های بنیادی دسترسی داشته باشید.

🔵ارزنده ترین شرکت‌های فلزی🔵

✔️ گروه فلزات اساسی یکی از مهمترین گروه های فعال در بازار سرمایه است که به دلیل فرصت صادراتی جذابی که برای شرکتهای این گروه مهیا است و همچنین رشد قیمتی در اغلب کامودیتی ها به خصوص شمش بیلت و اسلب صادراتی تولیدکنندگان داخلی پیشرفت معناداری در روند سودسازی شرکتهای حاضر در این گروه ایجاد شده است.

✔️ باید توجه کرد نرخ ارز بر روی این شرکتها تاثیر به سزایی از جهت صادراتی بودن محصولات، دارد.

✔️ نکته‌ی قابل توجه در هفته‌های اخیر خریدهای سنگین توسط نهادهای مالی مهم بوده است که روی نماد فولاد مبارکه صورت گرفته‌اند. با مراجعه به پیج اینستاگرام انیگما میتوانید بخشی از سنگین‌ترین خریدهایی که روی فولاد در دو ماه خرداد و تیر صورت گرفت را مشاهده میکنید.

🔵بهترین سهم های بازار🔵

یکی از بهترین راه‌ها برای یافتن ارزنده‌ترین سهم‌ها در بازار توجه به نسبت‌های P/E و P/NAV است.
تیم تحلیل‌گران انیگما هر ماه یکبار لیست بهترین شرکت‌های تولیدی و یکبار هم لیست بهترین سهم‌های سرمایه‌گذاری را برای شما عزیزان منتشر می‌کند.
اما در این پست بصورت خاص، به معرفی بهترین‌های هر صنعت خواهیم پرداخت.

🔵فلزات اساسی
این گروه که رشد نرخ‌های جهانی و دلار را همراه خود داشته است، از بهترین گروه‌های بازار سرمایه در مقطع فعلی هستند.

🔵پتروشیمی
بخش زیادی از نماد‌های این گروه نیز از رشد نرخ‌های کامودیتی‌هایی نظیر متانول، اوره، PVC، الفین و... بعد از واکسیناسیون‌های کرونایی، شاهد اقبال خوبی بوده‌اند.

🔵سیمان
سیمانی‌ها که امسال چندین بار شاهد دریافت افزایش نرخ محصولات خود بوده‌اند، در سال جدید رشد کلینکر صادراتی را نیز تجربه کرده‌اند، که همراهی این دو عامل باعث جذابیت این گروه شده است.

🔵سرمایه‌گذاری‌ها
در میان شرکت‌های سرمایه‌گذاری اما داستان کمی متفاوت است. در روزهای اخیر با انتشار اخباری پیرامون افزایش سرمایه شستا، اقبال به شرکت‌های دیگر این حوزه نیز شدت گرفت.

لیست پایین ترین P/E Forward شرکت های تولیدی (۱۴۰۰/۰۴/۰۱)



برای مشاهده لیست کامل نسبت P/E بهمراه تحلیل هر کدام از شرکت‌های تولیدی، به لینک زیر مراجعه کنید:

📌https://panel.enigma.ir/fundamental-analysis/watch

📝در سامانه تحلیلی "انیگما"،
تحلیل‌ تمامی شرکت‌ها با آخرین اطلاعات منتشر شده در کدال، به‌ روز رسانی می‌شود.

🔵ارزنده ترین شرکت‌های فلزی🔵

🔴 در این پست به معرفی و تحلیل ارزنده ترین شرکتهای گروه فلزات اساسی پرداختیم.

✔️ گروه فلزات اساسی یکی از مهمترین گروه های فعال در بازار سرمایه است که به دلیل فرصت صادراتی جذابی که برای شرکتهای این گروه مهیا است و همچنین رشد قیمتی در اغلب کامودیتی ها پیشرفت چشم‌گیری در روند سودآوری این گروه ایجاد شده است.

✔️ بدیهی است با توجه به صادراتی بودن محصولات این شرکت‌ها تاثیر زیادی از نرخ‌های دلار بپذیرند اما با وجود فرض میانگین دلار 22.500 تومانی برای سال 1400 نیز در حال حاضر اکثر این شرکت ها در سطوح جذابی قرار دارند