خراسان

بررسی جامع شرکت پتروشیمی خراسان (خراسان)

🔶گزارش هفتگی منتهی به ۱۰ اسفند
در این گزارش به بررسی مطالب زیر خواهیم پرداخت:
🔸بررسی وقایع و اخبار مهم این هفته
🔸روند شاخص کل و هموزن و بازده هفتگی
🔸مقایسه بازدهی
🔸ارزش بازار نمادها و صنایع
🔸بررسی p/e ttm بازار و صنایع
🔸مقایسه بازدهی نمادها
🔸ارزش معاملات نمادها و صنایع
🔸بازدهی صندوق ها
🔸آمار عرضه خودرو در بورس کالا
🔸ارزش معاملات بازار آپشن
🔸بررسی قراردادهای اختیار معامله
🔸قیمت و روند بازارهای جهانی
🔸قیمت و بازدهی بازارهای موازی
🔸تحلیل جامع نماد خراسان

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#صنعت_اوره

#شیراز #شپدیس #کرماشا #خراسان #شلرد

🔵ريزش 50 درصدی اوره 🔵

✅ از اوایل شهریور ماه سال جاری که نرخ اوره خلیج فارس که در محدود 750 دلار به سر میبرد ناگهان با ریزش معناداری همراه گشت تا جایی که در هفته‌ی اخیر وارد کانال 350 دلار بر هر تن رسید. به این بهانه به بررسی شرکت های تولید کننده اوره با سناریوهای مختلف نرخ اوره و نرخ گاز جدید برای سال 1402، پرداخته ایم

#تحلیل_بنیادی

تحلیل بنیادی صنعت #اوره

#تحلیل_بنیادی

تحلیل بنیادی صنعت #اوره

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#صنعت_اوره

#شیراز #شپدیس #کرماشا #خراسان #شلرد

🔵تاثیر نرخ گاز بودجه بر سودآوری پتروشیمی‌ها🔵

🔴 در این پست به دلیل ارائه بودجه سال ۱۴۰۲ و تغییرات نرخ گاز پتروشیمی‌ها در آن به محاسبه سود سهم‌های فعال در این صنعت با سه سناریو گاز خوراک ۵، ۶ و ۷ هزار تومانی پرداختیم.

✅ در این جدول سود هر سهم به تومان و برای دوره مالی سال ۱۴۰۲ ارائه شده است.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#صنعت_اوره

#شیراز #شپدیس #کرماشا #خراسان #شلرد

«تحلیل حساسیت گروه اوره»

◾️ اوره 450 دلار.
◾️ گاز سوخت 2500 تومان به‌ازای هر مترمکعب.
◾️ گاز خوراک 6250 تومان به‌ازای هر مترمکعب.
◾️ رشد هزینه‌ها 30 درصد.

* بهای تمام شده شرکت ها غالبا از گاز (خوراک و سوخت) و یوتیلیتی تشکیل شده است.

*شرکت‌هایی که هزینه های ثابت بیشتری نسبت به فروش دارند، به‌طور متوسط اهرم دلاری بیشتری نسبت به سایر هم‌گروه‌های خود دارند.

🔵تحلیل و بررسی صنعت اوره🔵

🔴 در این پست به بهانه انتشار گزارش خوب پتروشیمی پردیس به بررسی تغییرات نرخ اوره در ماه‌های اخیر، ارزیابی گزارشات ماه‌های اخیر سهم‌های فعال در این صنعت و همچنین برآورد سود خالص اوره سازها می‌پردازیم.

🔵 تحلیل پتروشیمی پردیس مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۶/۳۱ است.

ارزش افزوده انیگما برای شما :
✅ امکان مقایسه بنیادی و آماری سهم‌های یک صنعت
✅ بالا بردن سرعت تحلیل‌ها
✅ دسترسی به یک مدل تحلیلی صحیح و کارآمد

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#صنعت_اوره

#شیراز #شپدیس #کرماشا #خراسان #شلرد

🔵 تحلیل بنیادی صنعت اوره

#شپدیس #شیراز #کرماشا #خراسان
#تحلیل_بنیادی

«20 نماد بازار با کمترین نسبت‌ پی بر ای آینده‌نگر»

در این پست به بررسی 20 سهم بازار با کمترین p/e 1401 پرداختیم.
6 نماد #پالایشی
5 نماد #فلزات_اساسی
4 نماد #اوره‌ای
3 نماد #سیمانی

** برای نمادهای شپدیس و سپاها، p/e 1402 محاسبه شده است.

#گزارش_جامع

🔵ارزنده‌ترین سهم‌های بازار چقدر رشد کرده‌اند؟!🔵

🔴 در این پست به کمک دیدبان بنیادی انیگما لیستی از ارزنده‌ترین شرکت‌های تولیدی بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم و eps و P/E تحلیلی آنها را ذکر کرده‌ایم. میزان رشد هر سهم نیز نسبت به کف قیمتی (در تاریخ ۴ آبان) تا تاریخ ۲۵ آبان محاسبه شده است.

نکات مهم تحلیلی :

✅ در تحلیل سهام گروه پالایشی، میانگین کرک اسپرد فصل پاییز لحاظ شده است.
✅ در تحلیل سهام گروه سیمانی نرخ فروش بر اساس اخرین معاملات بورس کالا در نظر گرفته شده است.
✅ در سهم فولاژ بخشی از سود محقق شده مربوط به فروش سرمایه گذاریست که قابل تکرار نیست.
✅ نرخ دلار نیز در نیم سال دوم ۱۴۰۱ برابر ۲۷۵۰۰ تومان و در سال ۱۴۰۲ برابر ۳۰۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

«گزارش جامع سودهای برآوردی (شماره2) / 170 نماد بورسی از نگاه بنیادی»


نکات مهم:

☆ برآورد سود 170 نماد از 24 صنعت که 69 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.

☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.9 و پی بر دی فوروارد بازار 8.4 می‌باشد.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#صنعت_اوره

#شیراز #شپدیس #کرماشا #خراسان #شلرد

🔵 خلاصه تحلیل بنیادی خراسان

🔹 با توجه به پیش‌بینی تداوم بحران فعلی انرژی در اروپا، به نظر می‌رسد نرخ‌های فعلی اوره و زنجیره آن، با کاهش چشم‌گیری طی سال آتی مواجه نباشد. بر این اساس و با عنایت به وضعیت فروش اوره و مشتقات آن توسط اوره سازان حاضر در بازار سرمایه، روند سودسازی این شرکت‌ها تکرارپذیر به نظر می‌رسد. در این میان شرکت پتروشیمی خراسان که با فروش اوره پریل، آمونیاک و کریستال ملامین، کماکان از حاشیه سود مناسبی برخوردار است، بنابر مفروضات تحلیل حاضر در محدوده P.E آتی نگر 3.3 واحدی در حال معامله است. مهم‌ترین ریسک شرکت، افزایش نرخ خوراک گاز است؛ بر اساس تحلیل حساسیت موجود و با فرض ثبات نرخ تسعیر دلار، هر 2 سنت افزایش در نرخ خوراک، به کاهش 93 تومانی سود خالص خراسان منجر می‌شود.

#اوره

📍جدول بالا خلاصه تحلیلی نمادهای بورسی صنعت اوره را نشان میدهد. براساس داده های واقعی عملکرد شیراز و خراسان در تابستان به مراتب بهتر از سایرین بوده است.

📍در تحلیل EPS های آتی در سناریوی اول نرخ های فروش برابر با نرخ های دلاری تابستان و در سناریوی دوم با کاهش 25% در نظر گرفته شده است.

📍داده های تحلیلی نشان می دهد p/e forward این صنعت با نرخ های فعلی بسیار پایین است اما از آنجایی که سطوح فعلی اوره جهانی با میانگین تاریخی فاصله معناداری دارد، تردید در باقی ماندن نرخ در سطوح کنونی باعث شده بازار نرخ های تعادلی فعلی را منصفانه بداند. همچنین ابهام در نرخ گاز خوراک و سوخت این صنعت در سال آتی و تعیین تکلیف شدن یا نشدن اوره کشاورزی در بودجه 1402 ابهام در صنعت را دوچندان کرده است.

#تحلیل_بنیادی
#صنعت_اوره

#شیراز #شپدیس #کرماشا #خراسان #شلرد

🔵🔴 ارزنده‌ترین‌های شیمیایی 🔴🔵

🔵 در این پست لیستی از ۵ سهم ارزنده صنعت شیمیایی را بر اساس شاخص P/E فوروارد مشاهده می‌کنید.

🔴 دوره مالی پتروشیمی پردیس ۶/۳۱ است و هنوز سود نقدی از قیمت سهم کسر نشده است، سود این سهم برای دوره مالی سال ۱۴۰۲ برآورد شده است.

#صنعت_اوره

#شیراز #شپدیس #کرماشا #خراسان #شلرد

🔵بررسی سهم‌های صنعت اوره🔵

🔴 طی روزهای اخیر در پی رشد چشم‌گیر نرخ اوره، این صنعت دوباره توجه فعالین بازار را نسبت به خود جلب کرده است.
نرخ آتی اوره از 630 دلار در هفته گذشته این هفته مجدد به سطح 760 دلار رسید.

🔵 در این پست به کمک محصول کدال پلاس انیگما و محصول بنیادی به ارزیابی صنعت اوره و سهم‌های فعال در این صنعت پرداختیم.

🔴 در قسمت تحلیل حساسیت میزان رشد eps هر کدام از شرکت‌ها نسبت به رشد 1 درصدی نرخ اوره سنجیده شده است.

🔵 برای پتروشیمی پردیس سود دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۶/۳۱ مورد پیش‌بینی قرار گرفته است.

🔸در تحلیل فوق نرخ گاز خوراک ۵۰٫۰۰۰ ریال بر مترمکعب و گاز سوخت ۲۰٫۰۰۰ ریال برمترمکعب درنظر گرفته شده است. هم چنین ۱۵درصد ارزش افزوده به نسبت سهم مبلغ فروش داخلی به کل فروش به گاز خوراک و گاز سوخت اضافه شده است. علاوه بر این ۱۰درصد عوارض گازرسانی سوخت به مبلغ گاز سوخت نیز اضافه می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۱ شرکت بتواند مبلغ ۲۷٫۳۰۴ ریال سود به ازا هر سهم محقق کند.

🔵🔴 ارزنده‌ترین‌های شیمیایی 🔴🔵

🔵 در این پست لیستی از ۱۰ سهم ارزنده صنعت شیمیایی را بر اساس شاخص P/E فوروارد مشاهده می‌کنید.

🔴 گفتنی است که محصولات پتروشیمی طی هفته های اخیر با افت قیمت چشم‌گیری در بازارهای جهانی مواجه بوده‌اند.

🔵 دوره مالی پتروشیمی پردیس ۶/۳۱ است و هنوز سود نقدی از قیمت سهم کسر نشده است.

🔴 تحلیل و بررسی صنعت اوره 🔴

🔵 طـی هفتـه‌هـای اخیـر در پی سیاستهای جدید بانک مرکزی آمـریکـا (افزایـش نرخ بـهـره) اغلـب کـامودیتـی‌هـا در حـوزه هـای مختلف بـا ریزش‌های چشم‌گیری مواجه شدند. در پی این ریزش، بازارهای سهام دنیا نیز با افت‌های شدید روبه‌رو شدند. بسیاری از تحلیل گران تداوم این ریزش در صنعت اوره را با توجه به ادامه افت محصولات کشاورزی محتمل می‌دانند.

✅ در ایـن پست بـه کمـک محصـول کـدال پـلاس انیگمـا و محصول بنیادی بـه ارزیـابی صنعت اوره و سهم‌های فعال در این صنعت پرداختیم.

🔴 در بخش تحلیل حساسیت نسبت به اوره، میـزان رشد EPS هر کدام از شرکت‌ها نسبت بـه رشـد ۱ درصـدی اوره سنجیـده شـده است. بـه عنوان مثال به ازای رشد ۱۰ درصـدی اوره خلیج فارس EPS شپدیس ۵/۳٪ افزایش می‌یابد.

🔵 در این ارزیابـی نـرخ فـروش پتـروشیمـی‌هـای پردیس، خراسان و کرمانشاه با ۲۱٪ تخفیف و پتروشیمی شیـراز با ۲۶٪ تخفیف لحاظ شده است.

🔵🔴 ارزنده‌ترین‌های پتروشیمی 🔴🔵

🔵 در این پست لیستی از ۱۰ سهم ارزنده صنعت پتروشیمی را بر اساس شاخص P/E فوروارد مشاهده می‌کنید.

🔴 علت حضور سهم‌های صنعت اوره در رتبه‌های بالای لیست P/E، بالا رفتن قیمت اوره خلیج‌فارس تا سطح ۷۰۰ دلار است. گفتنی است که محصولات پتروشیمی طی هفته های اخیر با افت قیمت چشم‌گیری در بازارهای جهانی مواجه بوده‌اند.

🔴 در تحلیل نماد شکام اثرات ناشی از طرح‌های توسعه لحاظ شده است.

گزارش تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی خراسان

🔵 شپدیس خراسان کرماشا شیراز 🔵

🔴 در این پست اطلاعات کاملی در خصوص بزرگترین تولیدکنندگان اوره مشاهده می‌کنید. همچنین بازدهی سهم‌های این صنعت نیز در بازه زمانی یک‌ماهه و سه‌ماهه ارزیابی شده است.

🔵 در ایران بزرگترین تولید‌کنندگان اوره شرکت‌های پتروشیمی پردیس، خراسان، کرمانشاه، شیراز، لردگان و رازی هستند.

🔵 در این تحلیل، سود خالص پتروشیمی پردیس با توجه به نرخ‌های جدید یوتیلی محاسبه شده است.

🔵با کدام پتروشیمی به مجمع برویم؟؟🔵

🔴در این پست به بررسی نمادهای صنعت پتروشیمی به لحاظ نسبت‌های قیمت به سود‌ خالص پس از مجمع و همینطور نسبت سود نقدی به قیمت هر سهم پرداخته شده‌است.
درصد سود نقدی تقسیم نیز بصورت تاریخی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

🔵🔴 ارزنده‌ترین‌های پتروشیمی 🔴🔵

🔵 در این پست لیستی از ۱۰ سهم ارزنده صنعت پتروشیمی را بر اساس شاخص P/E فوروارد مشاهده می‌کنید.

✅ همچنین در ادامه بازدهی یک ماه اخیر تمامی سهم‌های صنعت پتروشیمی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است که بر اساس آن می‌توانید کم‌بازده‌ترین نمادها را شناسایی کنید.

🔴 علت حضور سهم‌های صنعت اوره در رتبه‌های بالای لیست P/E، بالا رفتن قیمت اوره خلیج‌فارس تا سطح ۹۰۰ دلار است اگرچه با توجه به فروش با تاخیر این شرکت‌ها لزوما سود به این شکل محقق نخواهد شد.

🔴 در تحلیل نماد شکام اثرات ناشی از طرح‌های توسعه لحاظ شده است.

«گزارش جامع سودهای برآوردی / 140 نماد بورسی از نگاه بنیادی»

نکات مهم:
☆ برآورد سود 140 نماد از 21 صنعت که 66 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.
☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.3 و پی بر دی فوروارد بازار 7.9 می‌باشد.

🔵 کدام پتروشیمی‌ها بیشترین سود نقدی را تقسیم می‌کنند؟ 🔵

🔴 در این پست بر اساس برآورد سود خالص به ازای هر سهمی که در سایت انیگما مورد محاسبه قرار گرفته در سال ۱۴۰۰ و همچنین درصد تقسیم سود هر شرکت در سال ۱۳۹۹، میزان تقسیم سود هر شرکت را پیش‌بینی کردیم.

🔵 در این رتبه‌بندی هرچه نسبت سود نقدی پرداختی به قیمت سهم بیشتر باشد، شرکت در رتبه بالاتری قرار می‌گیرد.

✅ همانطور که مشاهده می‌کنید برترین شرکت‌ها بر اساس این پارامتر شغدیر، جم‌پیلن و شکبیر هستند.

«بررسی شرکت‌های اوره‌ای‌ و متانولی‌»

☆ مفروضات!
1- دلار 26 هزار تومان.
2- اوره 500 دلار.
3- متانول 360 دلار.

☆ در صورت ثبات قیمت اوره در سطوح بالا( بیش از ۵۰۰ دلار) احتمالا افت قیمت سهم بعد از مجمع جبران شده و حتی می‌تواند منجر به سود سرمایه (capital gain) شود. قیمت آتی اوره در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ دلار است!

☆ با وجود تقسیم سود 95 درصدی شرکت‌های متانولی، در صورت عدم رشد قیمت متانول، جذابیت شرکت در مجمع کاهش می‌یابد.

«تعداد روز تا دریافت سود نقدی» با توجه به سال گذشته لحاظ شده است و امکان تغییر آن وجود دارد.

🔴 برآیند تحلیل‌گران 🔴

🔵 گزارش برآیند تحلیل‌گران، با شرکت بیش از ۲۰۰ نهاد مالی، ۸۰۰ تحلیل‌گر و ۴۰۰۰ تحلیل ذخیره شده در سایت انیگما.

🔵 برآوردی جامع از وضعیت سودآوری ۳۰۰ شرکت تولیدی بازار سرمایه.

✅ این فایل را با دوستان فعالتون در بازار سرمایه به اشتراک بگذارید.