ستران

✳️ خلاصه #تحلیل_بنیادی #ستران:

👈سود واقعی هر سهم سال 1400 حدود 288 تومان.
👈سود واقعی هر سهم نه ماهه 1401 حدود 315 تومان.
👈سود کارشناسی هر سهم سال 1401 حدود 633 تومان.
👈سود کارشناسی هر سهم سال 1402 حدود 721 تومان.

⚠️این تحلیل #صرفا_جهت_اطلاع بوده و پیشنهادی مبنی بر خرید، فروش و نگهداری سهم نمی باشد.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
**توضیحات: نرخ سیمان در 14 اسفند جهش قابل توجهی داشت و برخی سیمانی ها تا حدود 40 درصد بالاتر از نرخهای قبلی معامله شدند. در تحلیل حاضر فعلا نرخ ها با افزایش 40 درصدی نسبت به امسال محاسبه گردیده اما در صورت تداوم نرخ های جدید در بورس کالا در چند معامله آتی، نرخ ها افزایش می یابند.
#سفانو #ستران #سشرق #سپاها #سفار #سصوفی #سهرمز #ساروم #سشمال #سهگمت

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
#سپاها #سشرق #سفانو #سنیر #سخوز #سبهان #سهگمت #ستران #ساروم #ساراب

*انرژی برای سال 1402 حدود 20 درصد سقف خوراک اعلامی لحاظ شده که به نظر می رسد پایین تر از این اعداد تصویب شود. در صورت افت نرخ انرژی حاشیه سود شرکت ها می تواند تقریبا مشابه سال 1401 شود.

خلاصه تحلیلی شرکت: سیمان تهران
توضیحات تکمیلی:
با‌ درنظرگرفتن طرح توسعه آسیاب سنگ واحد 9 که زمان بهره‌‌برداری آن در تاریخ 15 اسفند 1401 می‌باشد و مفروضات درنظرگرفته‌شده‌ مانند 38% تورم، قیمت 15,400 ریال نرخ گازسوخت همراه با رشد 38% نرخ‌های فروش شرکت در سال آینده، سود هرسهم سال 1402 شرکت سیمان تهران معادل 5,618 ریال برآورد می‌شود.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
***توضیحات
*برای سال 1402 نرخ دلار میانگین نه ماهه ابتدایی سال حدود 30 هزار تومان و افزایش نرخ سیمان حدود 30 تا 35 درصد لحاظ شده است.
*تولید ستران برای شش ماهه دوم سال 1700 هزار تن لحاظ شده است.
*تولید سخوز برای شش ماهه دوم حدود 1 میلیون تن لحاظ شده است.


#سپاها #سشرق #سخوز #سغرب #ستران #سبهان #سهرمز #سفانو #سکرد #سفار #ساربیل #ساراب #سشمال #سمازن #سخزر #ساروم #سخاش

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
***توضیحات
*برای سال 1402 نرخ دلار میانگین نه ماهه ابتدایی سال حدود 30 هزار تومان و افزایش نرخ سیمان حدود 30 تا 35 درصد لحاظ شده است.
*تولید ستران برای شش ماهه دوم سال 1700 هزار تن لحاظ شده است.
*تولید سخوز برای شش ماهه دوم حدود 1 میلیون تن لحاظ شده است.


#سپاها #سشرق #سخوز #سغرب #ستران #سبهان #سهرمز #سفانو #سکرد #سفار #ساربیل #ساراب #سشمال #سمازن #سخزر #ساروم #سخاش

«گزارش جامع سودهای برآوردی (شماره2) / 170 نماد بورسی از نگاه بنیادی»


نکات مهم:

☆ برآورد سود 170 نماد از 24 صنعت که 69 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.

☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.9 و پی بر دی فوروارد بازار 8.4 می‌باشد.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#سیمان
*توضیحات
برای سال 1402 نرخ سیمان به طور میانگین 30 درصد افزایش داده شده و نرخ مواد مصرفی نیز 25 درصد افزایش داده شده است. نرخ تورم نیز 30 درصد لحاظ شده است.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر

#تحلیل_بنیادی
#سیمان

توضیحات تکمیلی:
افزایش نرخ سیمان و افزایش نرخ مواد مصرفی برای سال مالی 1402 حدود 25 الی 30 درصد لحاظ شده است.
نرخ گاز سوخت برای سال 1402، 600 تومان در نظر گرفته شده است.
افزایش دستمزد برای سال 1402 حدود 20 درصد در نظر گرفته شده است.

🔵کاهش نرخ در صنعت سیمان🔵

🔴 طی هفته‌های اخیر در پی کاهش تقاضا سیمان، اغلب شرکت‌های این صنعت با افت نرخ محصولات در بورس کالا همراه بوده‌اند. در این پست به کمک محصول کدال پلاس انیگما به ارزیابی برترین شرکت‌های صنعت سیمان و گزارش‌های ماهانه سیمان سپاهان به عنوان یک نمونه از سهم‌های فعال در این صنعت طی ماه‌های گذشته پرداختیم.

🔵 روند نرخ سیمان سپاهان :
از دی ماه سال 1400 نرخ سیمان سپاهان پیوسته صعودی بوده است و رشدی حدود 100 درصدی را تجربه کرده اما در مرداد این نرخ نزولی شده است.

🔴 اگر معاملات بورس کالا را نیز مورد بررسی قرار دهیم این افت ملموس‌تر خواهد بود. طی معاملات هفته گذشته بورس کالا نیز شاهد افت نرخ در اغلب عرضه کنندگان بورس کالا بودیم.

🔴 همانطور که از نمودارهای فروش ماهانه این شرکت مشهود است، طی فصل تابستان در سال گذشته نیز فشار تقاضا موجب افزایش نرخ سیمان گردیده بود و رفته رفته از انتهای تابستان نرخ کاهش یافته است. به نظر می‌رسد این امر در سال جاری نیز به وقوع پیوسته است.

🔵تحلیل و بررسی ارزنده‌ترین‌های سیمانی🔵

🔴 در این پست به بررسی ارزنده‌ترین شرکت‌های سیمانی پرداختیم و از منظر P/E تحلیلی(فوروارد) و گذشته‌نگر ارزیابی کردیم.

✅ در این بررسی آخرین نرخ‌های گزارشات ماهانه شرکت‌ها در نظر گرفته شده است.

«بررسی اجمالی ستران»

☑️ قیمت سهم : 32,470 ریال
☑️ برآورد سود سال 1401 : 7,029 ریال
☑️ برآورد سود سال 1402 : 8,614 ریال
☑️ نسبت p/e بعد از مجمع : 4.25

✔️ نسبت p/e بعد از مجمع با فرض تقسیم 90درصدی سود محاسبه شده است .

✔️ با توجه به برنامه شرکت جهت تولید سیمان سفید، برای سال 1401 و 1402 تولید به ترتیب 25 و 60 هزارتن در نظرگرفته شده‌است.

✔️ متوسط نرخ فروش سیمان فله و پاکتی در 3 هفته گذشته به ترتیب 7920 و 8346 ریال بوده است.

تحلیل بنیادی شرکت سیمان تهران
بررسی سود آوری سال مالی 1401

در حال حاضر گروه سیمان تهران با ظرفیت تولید بیش از ۱۱ میلیون تن سیمان در سال، حدود ۱۳% از ظرفیت تولید سیمان در کشور را به خود اختصاص داده است. این شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت هلدينگ صنايع معدنی کاوه پارس است و واحد تجاری نهائی گروه ، بنياد مستضعفان انقلاب اسلامی می باشد. بر اساس آخرين پروانه بهره برداری تجميعی صادره ظرفيت ساليانه توليد کلينکر 3830000 تن و ظرفيت توليد ساليانه سيمان 4500000 تن تعيين شده است. سود خالص شرکت در 9 ماهه سال 1400 مبلغ 1.878.311میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل 104 درصد رشد داشته است...

«گزارش جامع سودهای برآوردی / 140 نماد بورسی از نگاه بنیادی»

نکات مهم:
☆ برآورد سود 140 نماد از 21 صنعت که 66 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.
☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.3 و پی بر دی فوروارد بازار 7.9 می‌باشد.

«بررسی شرکت‌های سیمانی»

☆ مفروضات!
1- سیمان فله 460 هزار تومان.
2- سیمان پاکتی 580 هزار تومان.

☆ نرخ پایه فروش در نظر گرفته شده و بر مبنای ضریب رقابت در بورس کالا برای هر شرکت تعدیل شده است.

☆ متوسط تقسیم سود شرکت ها برابر 88 درصد می‌باشد.

☆با توجه به P به E بعد از مجمع، در اکثر شرکت ها پتانسیل جبران افت قیمت تئوریک پس از مجمع وجود دارد.

☆افزایش تقاضا ناشی از طرح ساخت مسکن دولتی می تواند پتانسیل صنعت در سال جاری باشد.

«تعداد روز تا دریافت سود نقدی» با توجه به سال گذشته لحاظ شده است و امکان تغییر آن وجود دارد.

** در سال مالی 1400 به حق تقدم های سخاش سود تعلق نمیگیرد.

🔴 برآیند تحلیل‌گران 🔴

🔵 گزارش برآیند تحلیل‌گران، با شرکت بیش از ۲۰۰ نهاد مالی، ۸۰۰ تحلیل‌گر و ۴۰۰۰ تحلیل ذخیره شده در سایت انیگما.

🔵 برآوردی جامع از وضعیت سودآوری ۳۰۰ شرکت تولیدی بازار سرمایه.

✅ این فایل را با دوستان فعالتون در بازار سرمایه به اشتراک بگذارید.